Si tienes acciones en otro broker en Estados Unidos y te gustaría manejarlas a través de Racional Stocks, te explicamos cómo hacer el traspaso de manera sencilla. A través de nuestro partner DriveWealth, puedes transferir tus acciones de forma segura y sin complicaciones.
Pasos para traer tus acciones a Racional Stocks
Descarga y completa el formulario de Account Transfer Form. Este documento es esencial para iniciar el proceso de traspaso.
Envíanos el formulario: Una vez completado, contáctanos por el chat de la App o a hola@racional.cl. Adjunta el formulario y menciona que deseas transferir tus acciones a DriveWealth.
Revisamos tu solicitud: Verificamos que el formulario esté correctamente completado y se lo enviamos a DriveWealth. Si hay algún dato incorrecto o faltante, te lo informaremos a través del chat.
Confirmación de transferencia: Una vez ingresada tu solicitud, te avisaremos en un plazo de 7 días hábiles si el traspaso se ha realizado.
Importante💡
Puede que tu broker actual te cobre una tarifa por hacer la transferencia. Te recomendamos verificar esto con ellos.
DriveWealth no cobra por las transferencias entrantes de acciones, ¡así que no te preocupes por ese lado!
Cómo llenar el formulario de transferencia
1. Información de tu cuenta actual ("Delivering Account Information")
Esta sección la debes completar con información de tu cuenta en el broker del cual quieres mover tus acciones. Si hay algún ítem que desconoces, te sugerimos revisarlo directamente con tu broker actual.
Account Number: Número de cuenta en tu Broker actual.
Account Name(s)/Title: Tu nombre completo, tal como aparece en tu cuenta.
Account Holder’s Address: Tu dirección (calle, número, comuna y ciudad).
Tax ID(s) on Account: Solo aplica si eres una “US Person” y tienes un TIN. También debes haber ingresado esta información cuando creaste tu cuenta en Racional App.
Delivering Firm Name: Nombre de tu broker actual.
Delivering Firm Transfer Department Phone Number and/or Email Address: Número de teléfono y/o correo electrónico de tu broker actual.
Delivering Firm DTC/ACAT Clearing Number: Pide este número a tu broker actual.
Delivering Account Type (Individual, Joint, Trust, UGMA/UTMA, IRA, Rollover IRA, Roth IRA, HSA, Other): Indica el tipo de cuenta que tienes en el otro broker (ejemplo, cuenta Individual, cuenta Joint o en conjunto, entre otras). Para transferir tus acciones e invertir por Racional Stocks, tu cuenta debe ser “Individual”.
2. Información de tu cuenta en DriveWealth ("Receiving Account Information")
Esta sección la debes llenar con la información de tu nueva cuenta en DriveWealth.
Receiving Account Number: Tu número de cuenta en DriveWealth. Lo puedes revisar en tus cartolas de Stocks. Si no lo encuentras, escríbenos por el chat de la App o a hola@racional.cl.
Receiving Account Name(s)/Title: Tu nombre, tal como lo registraste en tu cuenta en Racional App.
Tax ID(s) on the DriveWealth Account: Solo aplica si eres una “US Person” y tienes un TIN. También debes haber ingresado esta información cuando creaste tu cuenta en Racional App.
Receiving Account Type: Escribe “Individual”.
3. Tipo de transferencia ("Transfer Type")
Completa con la información de las acciones que quieras traspasar.
Selecciona si quieres transferir todas tus acciones (Full ACAT Transfer) o solo una parte (Partial ACAT Transfer).
Si eliges transferencia parcial, completa la tabla con los detalles de las acciones que deseas transferir: Position Name (nombre de la empresa o ETF), Position Symbol or CUSIP (símbolo o nemotécnico), y Number of Shares (cantidad de acciones enteras a traspasar).
Cash amount debe quedar en blanco.
Importante💡
Las acciones fraccionadas no se podrán traspasar. Si tienes acciones fraccionadas, revísalo con tu broker actual antes de iniciar el traspaso a DriveWealth. Racional Stocks no opera Fondos Mutuos, así que la sección de Mutual Funds debes dejarla en blanco.
4. Firmas ("Signatures")
Lee detenidamente los términos y condiciones, luego firma y deja escrita la fecha en que llenaste el formulario en Account Owner Signature/Date.
Al firmar, reconoces que has leído, entendido y aceptado los términos del acuerdo. También certificas que la información proporcionada es veraz y otorgas a DriveWealth la autorización para continuar con la transferencia de tus acciones.
5. Instrucciones de entrega (“Letter Of Acceptance” y “Delivery Instructions”)
Esta sección del formulario debes dejarla en blanco. DriveWealth la llenará y firmará una vez que reciban y procesen tu solicitud de transferencia.
¿Listo para transferir tus acciones?
Si tienes dudas o ya completaste el formulario, contáctanos por el chat de la App o a hola@racional.cl. ¡Estamos acá para ayudarte!